0【第一商用車網 原創】
今年1月份，國內牽引車終端市場結束了長達18個月的連降，以實銷同比增長15%的表現開局，收獲來之不易的“開門紅”；2月份，重卡市場終端需求明顯回暖，整個重卡市場實銷達到5.9萬輛，同比增幅達到77%，牽引車市場的表現會更上一層樓嗎？哪家企業能摘得月銷量榜冠軍呢？請看第一商用車網的分析報道。
2月實銷3.18萬輛 環比大增120% 同比大增118%
根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據，2023年2月份，國內牽引車銷售3.18萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環比1月份大幅增長120%，同比也繼續實現增長，增幅達到118%，比去年2月份多銷售約1.7萬輛，約為去年2月份銷量的2.2倍。值得一提的是，今年2月份3.18萬輛的銷量是牽引車市場自2021年10月份以來的最高月銷量，牽引車市場已經整整14個月沒有“爬”上過月銷超3萬輛的高度了（上一次月銷超3萬輛是2021年11月份，3.13萬輛）。
2023年2月份，牽引車3.18萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為53.98%（較上月的51.12%有所擴大），牽引車市場的表現很大程度上也代表了整個重卡市場的寫照。單從數字上看，3.18萬輛的月銷量并算不上一個好的表現，這個數字放到2020年和2021年上半年是“吊車尾”的存在，但放到全面國六之后的時間里，這就是“優等生”級別的表現了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度；上圖還可見，相比今年1月份銷量僅比去年1月份略高了一點點，今年2月份比去年2月份高的可不再是“一點點”。更重要的是，這股肉眼可見的、“抬頭向上”的勢頭，為在寒冬里掙扎了太長時間的牽引車行業，乃至整個重卡行業來說，都注入了極大的信心和希望。
作為重卡行業兵家必爭的細分領域，無論是行業寒冬還是市場回暖，牽引車市場的競爭在任何時候都無比激烈。
解放1.1萬輛蟬聯月榜冠軍 福田超5000輛躍居次席
2023年2月份，牽引車終端銷量同比大增118%，增長成為2月份牽引車市場的唯一旋律，主流牽引車企業2月份銷量均實現增長，多家企業同比增幅破百。
2月份，牽引車終端市場終于有企業銷量破萬輛了，解放成為“牽引車終端市場連續19個月沒有企業月銷量破萬輛”的破局者，解放2月份實銷牽引車1.1萬輛；福田、重汽、東風和陜汽4家企業2月份銷量均超過4000輛，其中福田以超5000輛的表現躍居月銷量榜次席，重汽、東風和陜汽分別實銷4833輛、4433輛和4145輛。上圖可見，2月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：鶴立雞群的解放，激烈廝殺的福田、重汽、東風和陜汽，以及苦苦追趕的其他企業。
2023年2月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，與去年2月份相比，牽引車市場主流企業全數實現增長，且同比增幅均達到兩位數。其中解放、福田、陜汽、上汽紅巖、北奔和江淮等企業增幅破百，同比去年2月份分別增長了154%、131%、152%、217%、136%和130%，市場呈現出一片紅的景象。
從市場份額看，2月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場98.55%的份額，10名之后的企業僅合計銷售不足500輛。其中，排名前首位的解放獨食了2月份牽引車終端市場34.60%的份額（較1月份的32.52%還有所擴大），占據了2月份牽引車市場超1/3的份額。排名2-5位的福田、重汽、東風和陜汽2月份份額也均超過10%，分別達到16.43%、15.22%、13.96%和13.05%，排名前五的企業合計份額達到令人咋舌的93.26%（較1月份的90.86%明顯擴大），排名5名之后的企業份額均不足2%。2023年僅過了兩個月，牽引車行業前五企業已經對后面的追趕部隊形成幾乎難以逾越的領先優勢。
2月過后，解放、福田等份額提升 新能源車型尚未發力
2023年2月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月完全一致，但排名出現不小變化：1月份排名月榜第5位的福田上升3位至次席；遠程商用車則從1月份月榜第10位上升3位至月榜第7位。與此同時，也有不止一家企業排名出現下滑。今年前2個月企業排名的頻繁變化也讓今年牽引車市場的行業格局和市場份額發生了不小變化。
2023年1-2月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-2月，牽引車終端市場累計實銷4.62萬輛，同比增長70%，主流企業也大多實現增長。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-2月累計銷量前十企業有3家市場份額實現提升，解放、福田和陜汽的市場份額分別提升了6.04個百分點、0.94個百分點和2.43個百分點，三家企業幾乎吃下了其他7家企業“失去”的全部市場份額。目前看，要在今年牽引車市場不掉隊，不被其他企業搶占市場份額，單憑實現增長還遠遠不夠，至少還需要明顯跑贏市場整體增速（份額提升的三家企業中，累計增幅最小的福田也累計增長了81%，明顯高于市場整體的70%）。
第一商用車網分析認為，出現這樣的情況，除了牽引車市場的競爭始終很激烈，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關性。今年1-2月，作為牽引車市場占比最大的動力來源，柴油牽引車與去年同期相比提升了2.3個百分點（略高于2022年全年75.61%的占比），另一個占比提升較明顯的是天然氣牽引車，較去年同期提升了1.7個百分點（較2022年全年17.26%的占比也提升明顯），如此，解放、福田、陜汽等柴油牽引車和燃氣牽引車的優勢企業不僅穩住或提升自己的排名，市場份額也有所擴大。
2022年，新能源牽引車在牽引車終端銷量占比約為6.93%，明顯高于新能源重卡在重卡終端銷量整體5.2%的占比。2023年前兩個月，這一情況未能得到延續，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比僅有2.73%，略低于1-2月新能源重卡在重卡終端銷量中3%的占比，比去年1-2月新能源牽引車在牽引車終端銷量中接近7%的占比更是低了一大截。從數字上看，今年前兩個月新能源牽引車似乎還沒有開始發力，尤其是牽引車行業靠前企業的新能源牽引車在1月份和2月份都沒有形成像樣的批量交付。但徐工、遠程商用車、三一、北奔等企業，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，這種情況也延續到了2023年。下圖可見，徐工、遠程商用車、三一和北奔1-2月所售牽引車的新能源車型占比分別達到69.45%、59.34%、38.59%和36.82%，此外，紅巖和大運兩家企業新能源牽引車占比也明顯高于行業整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業大多收獲了行業排名或市場份額的提升；2023年走完1/6，這種“收獲”卻還沒有明顯體現，但沒有任何一家企業會因此降低對新能源牽引車的重視程度。未來，牽引車市場的行業格局仍然可能因新能源牽引車而出現變化。
結束語
2023年1-2月，獨食超1/3份額的解放依然是牽引車市場的龍頭老大，行業前十成員固定但排名頻頻變化，看得出2023年一開始牽引車市場的競爭就異常激烈；另一方面，在2022年持續攪動牽引車市場的新能源牽引車，在今年前兩個月表現并不是很精彩，但這也是未來牽引車市場的一大看點。下個月，牽引車市場格局極有可能又是另外一番景象。
